离开索科特拉岛，向南和西南之间航行一千英里，便到达马达加斯加岛，该岛是世界上最大、最肥沃的岛屿之一，方圆近三千英里。
这里的居民是回教徒或穆罕默德教规的信徒。他们有四个希克——在我们的语言里是“长老”的意思——这四个希克在政府中担任不同的职务。人民以商业和制造业为生，并出售大量的象牙。因为这里和桑给巴尔一样，都盛产大象，从桑给巴尔输出的象牙也为数众多。
居民一年四季所吃的主要食物是骆驼肉。虽然也吃其它家畜的肉，但是骆驼更受欢迎，因为它是本地肉食中最有益健康和最可口的。
森林中有许多红檀香木，它的价格随着产量的上升而下降了不少。此外还盛产鲸鱼的龙诞香，潮水将这种东西直接冲到岸上，居民弯腰拾起便可出售。
土人捕捉老虎、豹子和其它各种动物，如赤鹿、羚羊和黄鹿以及一些鸟雀，这给了他们许多野外运动的机会。这里的鸟与栖息在我们那种气候中的鸟是不相同的。
世界各地有许多商船驶往该岛，船上装载着各种货物，如锦缎、丝绸。商人们或是卖给本岛商人或是交换本地特产，他们因此获得了巨额利润。
商船最远就到这个岛和桑给巴尔岛，而不再驶向更南方的无数岛屿。因为流向南方的洋流，波涛汹涌，船只一去就无法再返回。从马拉巴海岸到该岛需航行二十至二十五天，而返回则需要三个月，由此可见向南而去的洋流的声势是多么庞大啊！
据岛上的人说，在一年的某个季节中，有一种奇特的鸟——他们称为“鲁克”——从南方飞来。这种鸟的体态和鹰相似，但却比鹰大得多。它体大凶猛，可用爪子抓起一头象，然后带着大象飞到空中，再把大象摔死而食其肉。
据曾经看见这种鸟的人说，当它的两翼张开时，长达十六步，毛的长度和厚度均为八步。
据马可·波罗猜想，这种动物也许就是书中描绘的叫格利芬的半鸟半狮的兽类。他还特意向那些亲眼见过此鸟的人求证过，但他们坚持认为此物具有鸟的形态，具体地说，是鹰的形态。
大汗听到这件奇事后，特派遣使者前往这个岛，借口要求释放他的一个被扣留在这里的奴仆，但实际上是想考察这个国家的情况和所听到的故事的真实性。听说当使者回到帝都时，带回了鲁克的一片羽毛，的确有九十指距，而羽茎部分周长也有两手掌。这个惊人的展品使大汗十分欢悦，赐给了进贡者价值连城的礼物。
使者还带回一枚野猪的牙齿，重约十四磅，这种野猪长得像水牛那么大。该岛还有长颈鹿、驴子和其它野生动物，都和我们国内的很不一样。关于这个问题，我们已经说完了，现在开始介绍桑给巴尔。
桑给巴尔
越过马达加斯加岛就是桑给巴尔岛，据说该岛方圆有二千英里。居民崇拜偶像，自有一种特殊的语言，并且对任何国家都不纳贡品。他们的块头很大，但高度却与之极不相称。如果不是这样，他们一定会被看作巨人了。
他们都十分强健，一个人可以背我们四个人所背负的重量。同时他们所需的食物也相当于我们五个人所吃的饭量。他们的皮肤黝黑，全身仅腰下缠一块布。他们的头发卷曲，即使浸在水中，也很难拉直。他们的嘴巴大而阔，鼻子向上翻，耳朵很长，眼睛大而可怕，容貌像鬼一样。妇女也同样丑陋，也是口阔鼻厚眼大。他们的手和头都很巨大，身体各部分极不匀称。
这个岛上有世界上最丑的妇女。她们的大嘴、厚鼻子和难看的乳房，都比其他妇女的大四倍。他们以肉类、乳品、大米和枣子为食，没有葡萄酒，但用米、糖和一些香料配制了一种酒，其味道可口，而且更易醉人。
岛中盛产大象，所以象牙是一种重要的商品。
这里也有美丽的长颈鹿。它的身材匀称，前腿细而高，后腿短，颈甚长，头小，性情温和。它们的毛色较浅，并带有红色的斑点。头颈相连长约三步。
该国的绵羊和我们的不同，除了头是黑的外，全身皆是白色，狗的颜色也是如此。一般动物的体态都和我们的有所差别。
有许多商船运货来该国换取象牙和龙涎香，因为海中多鲸鱼，所以沿岸有许多这种香料。
岛上的首领们有时也相互争战，人民打仗十分勇敢，往往奋不顾身，勇往直前。他们没有马匹，所以乘象或骆驼作战。他们在象背上装上木亭，可容十五至二十人，用剑、矛和石子作武器。开战之前，他们特地让象喝酒，因为这样可以使它们在进攻中更加兴奋而勇猛。
关于印度各省，我们只描写其中最知名的主要城市；对于各岛也是如此，它们的数目多得令人难以相信。有人住的和没有人住的岛不下一万二千七百个，这是马可·波罗从水手及这个国家著名的海盗那儿听来，并且那些航行印度诸海的人的著作也是这样说。
被称为大印度的地区是从马八儿到克斯马科兰，共包括十三个大王国，其中的十个我们已经介绍过了。至于小印度是从日本到穆非里，除了各岛上的众多王国外，还包括八个王国。我们现在将说到第二印度或中印度，又称阿比西尼亚。
阿比西尼亚王国
阿比西尼亚是一个幅员辽阔的国家，又称为中印度或第二印度。它的主要君主是一个基督教徒，此外还有六个君主，三个是基督教徒，三个是回教徒，他们都向为首的君主缴纳贡品。
有人告诉马可·波罗说，这些地方的基督教徒为表明自己的身份，特意用烙铁在前额和双颊烙三个记号。可以说，这是水洗后的第二次火的洗礼。回教徒只有一个记号，即从前额一直到鼻子的中央。这里的犹太人也很多，他们的两颊也有两个记号。
基督教徒的主要君主的都城都在这个王国的内地。回教徒众亲王的疆土则毗邻亚丁王国。这里的人改奉基督教，是光荣的使徒圣托马斯的功劳，自从他在努比亚王国传播福音，使那儿的居民改信基督教后，就来到了阿比西尼亚，凭借自己的说教和表现出来的奇迹产生了与努比亚同样的效果，最后，他隐居在马八儿王国，也使无数人改变了信仰。后来——如前所述——他取得了殉教者的桂冠，并埋葬在那里。
阿比西尼亚人因为常常同亚丁的回教君主、努比亚的人民和其它许多邻国的人民作战，所以都成为了勇敢而优秀的战士。他们频繁地使用着武器，要算这一带最好的士兵了。
有人告诉马可·波罗，一二八八年，阿比西尼亚这位大君主决定亲自去朝拜耶路撒冷的圣墓——他的臣民中有大批的人每年都去朝圣，但是他的大臣对他说，这个决定不太明智，因为他必须要经过仇敌回教徒所控制的许多地方，会受到不可避免的威胁，因而劝他不要亲自前往。于是君主决定派一个主教——此人以圣德闻名——作代表。该主教到达耶路撒冷后，献上君王的祭品，并宣读祈祷文。但当他回来路过亚丁苏丹的领土时，被抓到了苏丹面前。苏丹劝他改奉回教，但主教坚称他不会背弃基督教。于是苏丹不顾阿比西尼亚君王的愤怒，让人强行给主教举行了割去阴茎包皮的割礼，然后放他回去。主教回去后向君主诉说了自己所受的侮辱和暴行。君主立即下令集合军队，并亲自统兵去剿灭苏丹。苏丹也请到了两位邻邦的回教徒君主，联合组成了一支大军。双方经过大战，阿比西尼亚王获得了胜利。夺取了亚丁城后，他纵容兵士肆意抢掠，以报主教受辱之仇。
这个王国的居民以小麦、大米、肉类及乳品维持生活，他们用芝麻炼油，各种食物极其丰富。国内有象、长颈鹿和其它各种动物，如野驴和像人一样的猴子，还有许多家禽与野禽。黄金的产量也极大。商人们常来此经商，以获得巨额利润，接下来我们将介绍亚丁王国。
亚丁王国
亚丁受一个君主的统治，他的尊号叫苏丹。居民都是回教徒，并极端厌恶基督教徒。境内有许多市镇和城堡，并且有一个优良的港口。装有香料和药材的船只常从印度驶来这里，商人们购买了上述的货物后，再把这些货物从大船分装到小船上，以便转运到亚历山大港。根据天气的状况，沿着海湾航行二十天左右，就可到达目的地。
商人们在船到亚丁港后，将货物卸下船，然后用骆驼向内地转运，走三十日，到达尼罗河。再用一种叫作哲姆斯的小船装载货物，沿尼罗河运抵开罗，再从这里沿一条叫作加利齐恩的运河到达亚历山大港。
这是商人们将印度的货物从亚丁运到亚历山大港最容易走和最短的道路。他们在亚丁也同样装运大批阿拉伯马送往印度王国和各岛屿出售，并开出昂贵的价格，以获得巨大的利润。
亚丁的苏丹向印度运来的商品以及从他的港口运出的商品征收关税，从中取得了巨额财富，因为这个港口是那一带最大的商品交易市场，也是一切商船来往的必须之所。
有人告诉马可·波罗，当巴比伦的苏丹第一次引兵围攻亚克城并占领该城的时候，亚丁苏丹援助了他三万匹马和四万头骆驼。由此可见他们对于基督教的仇恨有多么大。我们现在将谈到厄西尔城。
厄西尔城
厄西尔城的统治者是一个回教徒，他公正地治理此城，并受亚丁苏丹的节制。
从亚丁至厄西尔的距离约四十英里，有许多市镇、城堡和优良的港口隶属于厄西尔。许多商船从印度开来，并从这里运回大批的良马。这些马极受印度贵族的重视，商人们因此得以高价售出。
这个地区生产大量的一等白香料，它是从一种像冷杉的树上一滴一滴流下来的，人们将管子插入树中或将树皮剥去，乳香就从割口处逐渐流出，然后凝结成固体。有时就算没有切口，由于气候炎热，这种乳香也会从树上流出来。
这里还有许多棕榈树，出产大量的枣子，该国除米和粟外，没有别的谷类，因此必须从别处获得这些东西。酒不是用葡萄酿制的，而是用一种米、糖和枣酿成的，十分可口。他们还养有一种绵羊，这种绵羊在其它羊类长耳朵的地方上长着一对小角，并一直到鼻梁上。它另有两个小孔起着耳朵的作用。
居民都是熟练的渔夫，捕获的金枪鱼非常多，以至于一个威尼斯银币可以买到两条。因为该国天气炎热，寸草不生，所以他们通常把这些鱼晒干后用来作牛、骆驼和马的饲料。这些家畜由于经常食用，也早已习以为常了。
上述饲料主要是由一种小鱼制成的。它们在三、四、五月份被大量地捕捞起来，然后被晒干堆在家中作为家畜的饲料，家畜也吃新鲜鱼，但更习惯吃干鱼。
土人因为缺乏谷类，所以用鱼肉作为原料来烘制大饼。其做法如下：他们将鱼切成小块，加入某种汁液，并和入面粉，使鱼块变成糊状，然后把它们团在一起，放在灼热的太阳下晒干。最后再把这种饼干成块地贮藏起来，作为全年的食物。
前面所说的乳香在这里的价格十分低廉，当地官方用十个金币可以购到一百公斤；随后他们再以四十个金币的价格转卖给外地商人，这是依照亚丁苏丹的指示出售的。他用上述低廉的价格收购这个地区所产的所有乳香，售出时便牟得了暴利。这里再没有什么可助谈兴的了，我们将往下介绍杜尔法城。
杜尔法城
杜尔法是一个重要的大城市，距厄西尔二十英里，位于东南方。居民是回教徒，它的统治者是亚丁苏丹的臣子。这个地方近海处，有一个港口，是许多船舶的往来之所。
阿拉伯马匹从内陆国家汇集于此，商人们收买后，运往印度出售，可获得巨大的利润。这里也产乳香，但由商人自己购买。杜尔法还管辖其它市镇和城堡。我们现在要介绍卡拉耶提。
卡拉耶提城
卡拉耶提是一个大市镇，靠近一个叫作卡拉图的海湾，距杜尔法东南约六百英里。人民是穆罕默德的信徒，隶属于忽里模子的梅利克，当他受到别国的攻击或遭到严重灾害时，就以这个城市为后援，因为该城十分坚固，地势非常险要，从来没有被仇敌占领过。
它周围的土地并不出产任何谷类，所以要从其它地区输入粮食。这个国家有优良的港口，许多来自印度的商船，在此城贩卖布匹和香料，以获得巨利，因为远离海岸的各市镇和城堡都很需要这些东西。这些商船同时还从这里运走马匹，在印度出售时，又可获得巨额利润。
卡拉图海湾的炮台位于海湾入口处，未经允许，任何船舶都不能够自由进出海湾。这个城市的梅利克和克尔曼的君主维持着一种类似君臣的关系，梅利克需向克尔曼王进贡。但如果克尔曼王提出无理的要求，梅利克偶尔也会表示反对，如果发生了这种情况，克尔曼王便会派遣军队进行威胁。于是梅利克便离开忽里模子，进驻卡拉耶提，这样，他便有能力阻断任何船舶的出入。于是船舶就无法到达克尔曼境内，贸易因此受阻，克尔曼王将收不到任何关税，这使他的收入大大减少，所以不得不被迫停止和梅利克的争端。
港口上的坚固炮台不仅成为海湾的铁锁，而且也充当了这个海区的望塔，因为从炮台上随时可以发现过往的船舶。国内的居民通常以枣子、鲜鱼或腌鱼维持生活。鲜鱼、腌鱼的供应量很大。但有地位有权势的人则从其它地方运来谷物供自己享用。离开卡拉耶提，向东北前进三百英里，便到达忽里模子岛。
忽里模子
忽里模子岛上有一座美丽的大城。它濒临大海，受梅利克的统治，所谓梅利克就是领主的意思，他还管辖着其它许多市镇和城堡。
这里的居民是萨拉森人，都信奉回教。这个地方的气候极其炎热；但每家每户都设有通风装置，可以随心所欲地将空气引进各楼层和各房间内。倘若没有这种设备，人们一定很难在这里生活。我们在前面一卷中对于这个城市和启西、克尔曼都已说过，这里就不再多说了。
我们对于大印度近海的各省市以及阿比西尼亚的某些国度——所谓中印度——已经说得很多了，现在，在结束本书之前，将回转去把以前各卷省略的地方再补叙一下。